Nous conseillons non seulement nos clients en matière de fusions et acquisitions, mais fournissons également des services pour la réalisation de projets communs et la création de synergies fructueuses.
Nous prenons le principe de création de valeur comme un concept et le considérons déjà dans la phase de préparation d’un projet de fusions et acquisitions.
En nous concentrant davantage sur les objectifs, en élaborant des mesures pour augmenter les revenus, en contrôlant les coûts d’acquisition et en intégrant l’équipe principale de l’entreprise, nous créons une base solide pour une intégration réussie.
Les services de conseil traditionnels en M&A (fusions et acquisitions) comprennent généralement la découverte de cibles, la gestion des processus et la coordination du processus de M&A, l’évaluation de l’entreprise, la préparation de l’offre cible, la conception de la structure de la transaction, la négociation, la préparation des documents, la sécurité et la surveillance des transactions.
Outre le conseil traditionnel en matière de fusions et acquisitions, il repose sur le principe de la valeur ajoutée consistant à réaliser des synergies. De l’élaboration de plans et d’étapes d’intégration à l’achèvement effectif, de l’engagement des employés à la restructuration et à l’optimisation organisationnelles.
Match : évaluer la pertinence de la cible
Les objectifs sont brièvement examinés d'un point de vue économique et technique. Nous analysons ensuite la pertinance de la cible pour aider les investisseurs à prendre des décisions.
Rentabilité : tenir compte du potentiel d'augmentation des revenus
Sur la base de considérations commerciales et opérationnelles, nous exerçons une diligence raisonnable pour analyser les augmentations de bénéfices potentielles, développer des plans d'optimisation et quantifier les avantages de la synergie.
Financement : accompagnement à la structuration du financement d'acquisition
Nous aidons les investisseurs à concevoir des solutions de financement d'acquisition en équilibrant le coût et la sécurité du financement pour obtenir le meilleur résultat possible.
Communication : éviter les conflits interculturels
Nous identifions les intentions des investisseurs et créons la base d'une communication efficace entre les partenaires de transaction impliqués afin de surmonter d'éventuelles différences culturelles.
Motivation : mesures pour fidéliser les talents et les plus performants
Au cours du processus de M&A, nous élaborons un plan d'intégration et vérifions que le plan d'intégration est effectivement mis en œuvre. Nos demandes vont de la création d'incitations aux employés à la restructuration et à l'optimisation organisationnelle.
Rencontrez nos experts en M&A et PMI
Nan Ju
Senior Partner
Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Wei Tao
Fondatrice | Directrice générale
Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Intégration post-fusion de CLEVANA : des services à valeur ajoutée pour réaliser des synergies
Notre vaste expérience en gestion et notre connaissance du secteur nous permettent de développer un plan d’intégration systématique ou de rejoindre directement l’entreprise en tant qu’administrateur indépendant ou membre de l’équipe de direction pour superviser l’exécution du plan d’intégration. Au cours du processus de fusions et acquisitions, nous analysons les synergies d’un point de vue stratégique et améliorons progressivement le plan PMI. Nous profitons de la courte période suivant l’acquisition pour mettre progressivement en œuvre des mesures d’intégration post-fusion. Nous surveillons également les procédures d’intégration et les résultats.
Détermination des tâches clés : intégration horizontale ou verticale, et définition des phases du projet : de la comparaison du marché à des données de référence mesurables.
Nous sélectionnons la profondeur et la stratégie d’intégration en fonction de la stratégie de développement de l’entreprise. La structure organisationnelle et managériale post-fusion est ensuite conçue en fonction de la stratégie d’intégration.
Notre objectif est d’établir un système de surveillance pour une entreprise spécifique en utilisant des paramètres quantifiables et contrôlables. Nous analysons la chaîne de valeur de l’entreprise et ses segments d’activité pour déterminer les forces et les faiblesses.
La clé de la planification consiste à définir des objectifs, des actions et des échéanciers clairs. Nous clarifions votre plan d’intégration et développons les précautions nécessaires pour faire face aux imprévus. Dans les projets d’intégration, il est également important de former des équipes, de répartir les tâches et de définir des mécanismes de communication pour renforcer la compréhension et la confiance au sein de l’organisation et pour déterminer le développement et la motivation des managers PMI.
Nous accompagnons le processus avec des plans d’intégration et des mesures d’optimisation préalablement développés, les mettons en œuvre à l’aide des paramètres contrôlés et quantifiables et surveillons leur bonne mise en œuvre. De plus, nous gérons et facilitons la communication entre tous les participants au projet tout au long du processus.
Nous aidons les entreprises à acquérir un avantage concurrentiel dans leur secteur grâce à l’intégration continue. Nous améliorons le contrôle interne et l’échange d’informations pour établir un mécanisme d’optimisation durable en fonction du fonctionnement et de l’organisation de la société d’investissement.